Обязательная доля в наследстве по закону и завещанию для пенсионеров
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля в наследстве по закону и завещанию для пенсионеров». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Какую цель имеет выделение обязательной доли
Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.
Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.
Можно ли отказаться от права на обязательную долю?
Да, наследник может отказаться от права на наследство. Это можно сделать, написав заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело.
Однако нельзя отказаться от доли в пользу другого лица.
В случае если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным такой отказ должен быть одобрен органами опеки и попечительства.
Особенности выделения обязательных долей
Под обязательной частью необходимо понимать ½ объема, причитающегося на общих основаниях, если бы пенсионер получал наследство в порядке очереди. Обязательные наследники получают недвижимость, транспортные средства, личные вещи и ценности. Все, чем обладал ушедший из жизни, перераспределяется между претендентами при отсутствии завещания с указанием размера долей. Пенсионеры, если их нет в завещании, имеют права притязания на часть наследства в законном порядке.
Претендентами на обязательные доли становятся лица, документально нетрудоспособные. Пенсионеры являются таковыми из-за преклонного возраста, так как нуждаются в социальной защите. Нотариус автоматически определяет круг граждан, способных претендовать на обязательное наследство, даже если завещание составлено не в их пользу. Данное правило не всегда выполняется. Выход – обращаться в суд по месту жительства или местонахождения имущества.
Ктo имeeт пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe
Пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю ecть y нecoвepшeннoлeтниx дeтeй yмepшeгo гpaждaнинa, a тaкжe y eгo нeтpyдocпocoбныx дeтeй, poдитeлeй и cyпpyгa. Пpeтeндoвaть нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю мoгyт нe тoлькo poдныe, нo и ycынoвлeнныe нecoвepшeннoлeтниe и нeтpyдocпocoбныe дeти. Taкжe paccчитывaть нa пoлyчeниe oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe мoгyт нeтpyдocпocoбныe ycынoвитeли yмepшeгo гpaждaнинa (п. 1 cт. 1149 ГК PФ).
Нo пoмимo yкaзaнныx лиц, пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю ecть тaкжe y нeтpyдocпocoбныx гpaждaн, кoтopыe нaxoдилиcь нa иждивeнии yмepшeгo. Пpeтeндoвaть нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю мoгyт двe кaтeгopии иждивeнцeв. Пepвaя – нacлeдники пo зaкoнy, кoтopыe были нeтpyдocпocoбны нa дeнь cмepти yмepшeгo и нaxoдилиcь нa eгo иждивeнии нe мeньшe гoдa дo eгo cмepти. Пpи этoм иx мecтo житeльcтвa для нacлeдoвaния нe имeeт знaчeния – oни мoгли пpoживaть coвмecтнo c yмepшим гpaждaнинoм или нeт. Bтopaя – иждивeнцы, кoтopыe нe вxoдят в кpyг нacлeдникoв пo зaкoнy и нe cocтoят c yмepшим в poдcтвe, нo кo дню cмepти гpaждaнинa были нeтpyдocпocoбными, нe мeньшe oднoгo гoдa дo cмepти нacлeдoдaтeля нaxoдилиcь нa eгo иждивeнии и пpoживaли coвмecтнo c ним (cт. 1148 ГК PФ).
Для oпpeдeлeния нacлeдcтвeнныx пpaв зaкoн oтнocит к нeтpyдocпocoбным:
- нecoвepшeннoлeтниx лиц;
- жeнщин, дocтигшиx 55 лeт, и мyжчин, дocтигшиx 60 лeт;
- гpaждaн, пpизнaнныx инвaлидaми I, II или III гpyппы (внe зaвиcимocти oт нaзнaчeния им пeнcии пo инвaлиднocти).
Нecмoтpя нa измeнeния в зaкoнoдaтeльcтвe, yвeличившиe пeнcиoнный вoзpacт, лицa пpeдпeнcиoннoгo вoзpacтa coxpaнили пpaвa и льгoты, нa кoтopыe мoгли бы paccчитывaть пpи пpeжниx пoлoжeнияx зaкoнa. Пoэтoмy вoзpacт нeтpyдocпocoбнocти для oпpeдeлeния пpaв нa oбязaтeльнyю дoлю ocтaeтcя пpeжним.
B cooтвeтcтвии c п. 32 Пocтaнoвлeния Плeнyмa Bepxoвнoгo Cyдa PФ oт 29 мaя 2012 г. N 9 нecoвepшeннoлeтниe или нeтpyдocпocoбныe дeти, poдитeли, cyпpyг или иждивeнцы имeют пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe, ecли нe нacлeдyют пo зaвeщaнию, a тaкжe ecли пpичитaющaяcя им чacть нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa, cocтaвляeт мeнee пoлoвины дoли, кoтopyю oни пoлyчили бы пpи нacлeдoвaнии пo зaкoнy.
Нacлeдники, имeющиe пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю, дoлжны выпoлнять oбязaннocти, oбщиe для вcex пpинявшиx нacлeдcтвo. Этo знaчит, чтo oни вoзмeщaют pacxoды, вызвaнныe cмepтью нacлeдoдaтeля, pacxoды нa oxpaнy нacлeдcтвa и yпpaвлeниe им, a тaкжe oтвeчaют пo дoлгaм нacлeдoдaтeля в пpeдeлax cтoимocти пpичитaющeгocя им нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa (cт. cт. 1174, 1175 ГК PФ).
Что делать, если долю утаивают
Бывает так, что усопший долгое время проживал с последней супругой, нажил там не только имущество, но и детей. При этом в «анамнезе» у него уже есть ребенок от первого брака или внебрачных отношений, который по возрасту стал пенсионером. То есть, по закону, этот человек имеет право на обязательную долю в наследуемой массе.
Однако супруга покойного и его дети утаили от нотариуса факт наличия старших детей, либо сам специалист не слишком утруждал себя проверками или согласился замолчать сей факт по просьбе наследников. Если старший ребенок (уже пенсионер) знает о смерти своего биологического отца, то он, по закону, в течение 6 месяцев со дня его смерти может предъявить свои права на обязательную долю в наследстве, которая составляет не менее 50% от доли.
Обязательная доля в наследстве
Что означает обязательная доля в наследстве? Под ней понимается доля имущества, которую лицо получает в порядке наследования вне зависимости от наличия завещания.
Регламентируется данный вопрос положениями статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации. В ней содержится информация о размере доли и о лицах, которые обладают правом на ее получение. Институт обязательной доли в гражданском праве обеспечивает интересы социально незащищенных категорий граждан, выступающих наследниками.
Внимание! Как правило, обязательная доля выделяется из имущества, которое не было указано в завещании. Если же такого имущества недостаточно, то дополнительно используется имущество, указанное в завещании, даже если это повлечет уменьшение долей иных наследников. Размер обязательной доли составляет половину доли, которую наследник мог бы получить, если завещание не было составлено.
Вопросы, связанные с обязательными долями в наследстве, являются проблемными, особенно, если в результате выделения обязательной доли уменьшаются доли наследников по завещанию. Как правило, они разрешаются в судебном порядке.
Обязательные наследники и понятие нетрудоспособности
Учтите! Обязательными наследниками являются ближайшие родственники наследодателя, входящие в первую очередь наследования. Для получения обязательной доли они должны быть нетрудоспособными на момент открытия наследства.
Это такие родственники наследодателя, которых он содержал. По этой причине они должны получать поддержку материального характера и после его смерти.
Правом на обязательную долю обладают следующие лица:
- несовершеннолетние дети наследодателя,
- нетрудоспособные родители,
- нетрудоспособный(ая) супруг(а).
К обязательным наследникам также относятся и лица, не имевшие родственной связи с наследодателем, однако находившиеся на его иждивении и проживавшие совместно с ним не менее года до момента, когда наследство открылось.
Как оформить наследство, если пропущен срок вступления в наследство?
Нетрудоспособными выступают лица, не достигшие совершеннолетия (при очном обучении в вузе этот период продлевается до 23-х лет или до окончания учебного заведения), инвалиды всех групп, а также лица, достигшие пенсионного возраста.
Как рассчитать положенную пенсионеру долю
Обладающий правом оформления обязательной доли пенсионер может претендовать на получение не менее 50% имущества, которое отошло бы ему в случае принятия наследства по закону.
Для определения размера обязательной доли учитывается все имущество, как завещанное, так и не завещанное, если такое имеется. Обязательная доля выделяется из той части наследства, которая осталась не завещанной. Если этого окажется недостаточно, пенсионер получит причитающееся ему имущество за счет того, что завещано другим.
При наличии нескольких лиц пенсионного возраста, которые вправе претендовать на обязательную часть имущества, оно в равных пропорциях распределяется между этими лицами. Так, если общий размер доли 4 пенсионеров составляет 1000000 р., каждому из них будет выделено по 250000 р.
Что же такое обязательная доля в наследстве? Говоря юридическим языком обязательная доля – это доля имущества, возможная к унаследованию, которая присуждается некоторым лицам. Это ограничитель для завещания, так как независимо от него лицо может призваться к наследству. Эти лица не могут лишиться данной части наследства.
Точные сведения об обязательной доле можно узнать в статье 1149 Гражданского Кодекса Российской Федерации. В этой статье можно найти сведения о размере этой доли, лицах, которым она может приписываться. Такая доля создана для уменьшения материальных трудностей граждан, которые возникают в связи со смертью наследодателя.
Обычно обязательная доля выдается из неучтенного в завещании имущества, но если такого имущества не хватает для уплаты этой части, то дополнительно берется часть имущества уже указанная в завещании, даже притом, что это может уменьшить долю других наследников. По законодательству Российской Федерации, обязательная доля должна равняться половине той суммы, которую получил бы наследник, если бы завещание не было написано.
Право на получение обязательной доли всегда вызывало много вопросов, множество исков каждый год подается лицами, несогласными с присуждением этой доли или с ее размером. Обычно, все вопросы, связанные с так называемой обязательной долей решаются судом, так как нужно учесть все аспекты, включая материальное положение истца и ответчика.
Наследниками принято считать людей, которые имеют право вступить в право наследования. То есть формально получить свидетельство об унаследовании. При наследовании передается не только права на, например, жилье, а еще и все обязанности наследодателя. Так, когда Вы получаете по наследству машину, вместе с ней можно получить непогашенный кредит в банке или рассрочку. При желании нельзя отказаться от части наследства, можно отказаться только от всего наследства.
Есть 2 способа стать наследником. Первый способ – по завещанию, а второй – по закону. В случае с завещанием все просто, завещатель в этом документе указывает всех особ, по его мнению, достойных нажитого им за жизнь имущества.
Оригинал этого документа должен находиться у нотариуса, приписанного наследодателю по месту жительства, но, в случае, когда его там нет, а Вы уверены в том, что этот документ существует, следует обратиться в нотариат и попросить их сделать запрос по базе данных. В случае с наследством по закону, оно выдается наследникам в порядке очереди.
Что же такое обязательная доля в наследстве? Говоря юридическим языком обязательная доля – это доля имущества, возможная к унаследованию, которая присуждается некоторым лицам. Это ограничитель для завещания, так как независимо от него лицо может призваться к наследству. Эти лица не могут лишиться данной части наследства.
Точные сведения об обязательной доле можно узнать в статье 1149 Гражданского Кодекса Российской Федерации. В этой статье можно найти сведения о размере этой доли, лицах, которым она может приписываться. Такая доля создана для уменьшения материальных трудностей граждан, которые возникают в связи со смертью наследодателя.
Обычно обязательная доля выдается из неучтенного в завещании имущества, но если такого имущества не хватает для уплаты этой части, то дополнительно берется часть имущества уже указанная в завещании, даже притом, что это может уменьшить долю других наследников. По законодательству Российской Федерации, обязательная доля должна равняться половине той суммы, которую получил бы наследник, если бы завещание не было написано.
Право на получение обязательной доли всегда вызывало много вопросов, множество исков каждый год подается лицами, несогласными с присуждением этой доли или с ее размером. Обычно, все вопросы, связанные с так называемой обязательной долей решаются судом, так как нужно учесть все аспекты, включая материальное положение истца и ответчика.
Один из таких острых вопросов в судебных спорах о наследстве — обязательная доля. Такая доля выделяется человеку вне зависимости от того, что по завещанию оставлено наследникам. Но это при условии, что у наследодателя при жизни были близкие люди, которых он содержал. Таким людям будет положена так называемая обязательная доля вне зависимости от того, кому отписано наследство. Но вот с этой обязательной долей и возможны проблемы, которые растолковал Верховный суд, когда пересмотрел одно такое спорное дело.
Наше наследственное право описывает несколько случаев, когда независимо от завещания в наследстве предполагается выделение обязательной доли наследникам первой очереди.
А так как ситуации с обязательной долей всегда болезненные и спорные, Верховный суд РФ разъяснил своим коллегам и гражданам, на что надо обращать внимание суду при выделении обязательной доли и в каких случаях такую долю можно уменьшить.
Наша история началась в Москве. Здесь в трехкомнатной квартире проживали и были прописаны муж с женой. Будучи человеком аккуратным, мужчина еще при жизни составил у нотариуса завещание, в котором указал, что все нажитое имущество он оставляет жене. Через пять лет после этого мужчина умер. Судя по завещанию, в состав наследства вошли московская квартира, дача (загородный участок с домом) и еще один пустой участок.
Суд может учесть имущественное положение сторон и уменьшить размер обязательной доли наследства
Вдова в положенный срок подала заявление о принятии наследства. А буквально на следующий день точно такое же заявление нотариусу принесла еще одна женщина — дочь от предыдущего брака умершего. Она претендовала на обязательную долю в наследстве, в том числе и в трехкомнатной квартире.
Вдова с требованиями дочери от первого брака не согласилась и обратилась в суд. В своем исковом заявлении она попросила уменьшить долю дочери умершего мужа в наследовании дома и участка, а в доле на квартиру — совсем отказать.
Свои требования истица объяснила так. Вдова заявила, что московская квартира — это ее единственное место проживания. Кроме нее в этой квартире живут и прописаны ее дочь с семьей. А дочь супруга от предыдущего брака, претендующая на нее, при жизни наследодателя никогда не пользовалась этой квартирой. Более того, дочь от первого брака ее мужа вообще не жила в Москве, а постоянно проживала в Свердловской области. Там у нее в собственности большой благоустроенный дом площадью 265 кв. м, который больше, чем столичная квартира, часть из которой она просит отдать ей. Вдова добавила — имущество ответчице, по сути, не нужно, так как она собиралась продать унаследованные доли в квартире посторонним людям.
Слушали дело в Перовском суде столицы. И первая инстанция вдове отказала в ее требованиях. Районный суд не нашел оснований для уменьшения размера обязательной доли. Суд сослался в своем решении на статью 1149 Гражданского кодекса. Райсуд заявил — на момент открытия наследства дочь от первого брака не была трудоспособна, а значит, ее обязательная доля не может быть уменьшена. Апелляция — Московский городской суд — с таким решением коллег согласилась.
Проигравшая оба суда вдова обратилась в Верховный суд РФ. Там спор рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам . И вот что она заявила после изучения материалов дела.
Верховный суд напомнил про статью Гражданского кодекса 1149, которую упомянул районный суд. Высокий суд заявил, что его коллеги должны были посмотреть на фактические обстоятельства дела, изучить возможность передачи наследнику по завещанию спорного имущества и исходить из оценки имущественного положения наследников в целом. Именно такая возможность указана в пункте 4 статьи 1149 ГК. Районный суд упомянул лишь первый пункт этой статьи, а Верховный — последний.
В частности, в последнем пункте статьи говорится следующее. Если передача обязательной доли приведет к тому, что наследник по завещанию не получит имущество, которым наследник обязательной доли не пользовался, а тот, напротив, жил в спорной квартире или доме или же использовал спорное имущество в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т. д.), то суд может учесть имущественное положение сторон. И вправе отказать в присуждении обязательной доли полностью или же уменьшить ее размер.
Также Верховный суд подчеркнул важное обстоятельство для претендующего на уменьшение обязательной доли: нетрудоспособность ответчика — это не безусловное основание для отказа в иске наследнику, его надо было оценить наряду со всеми остальными доказательствами по делу, которые характеризуют имущественное положение сторон. Например, достаток ответчицы или состояние здоровья заявительницы, которая, как и ответчица, тоже пенсионного возраста и инвалид II группы.
В результате Верховный суд РФ отменил все решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Наследниками принято считать людей, которые имеют право вступить в право наследования. То есть формально получить свидетельство об унаследовании. При наследовании передается не только права на, например, жилье, а еще и все обязанности наследодателя. Так, когда Вы получаете по наследству машину, вместе с ней можно получить непогашенный кредит в банке или рассрочку. При желании нельзя отказаться от части наследства, можно отказаться только от всего наследства.
Есть 2 способа стать наследником. Первый способ – по завещанию, а второй – по закону. В случае с завещанием все просто, завещатель в этом документе указывает всех особ, по его мнению, достойных нажитого им за жизнь имущества.
Оригинал этого документа должен находиться у нотариуса, приписанного наследодателю по месту жительства, но, в случае, когда его там нет, а Вы уверены в том, что этот документ существует, следует обратиться в нотариат и попросить их сделать запрос по базе данных. В случае с наследством по закону, оно выдается наследникам в порядке очереди.
Выделение обязательной доли при наличии завещания
Как показывает практика, часто наследодатель составляет завещание на третьих лиц, при этом не учитывая обязательных наследников, либо уменьшая их долю. В такой ситуации, после смерти завещателя, его волеизъявление не будет исполнено в полном объеме. Поскольку, несмотря на наличие завещания, обязательные наследники должны получить не меньше ½ доли, которая причиталась бы им при получении наследства по закону.
Нотариус, занимающийся завещанием, должен проверить наличие лиц, которые имеют право на обязательную долю. Также, сам наследник может обратиться к нотариусу с заявлением о выделении доли. Для этого ему надо подготовить и предоставить нотариусу в установленных срок документы, подтверждающие право на эту долю.
При выявлении обязательного наследника или получении от него заявления, сотрудник выделяет обязательную долю из завещанного имущества. Причем она рассчитывается из всего имущества, находящегося у наследодателя. Причитающуюся долю человек получает из незавещанной части наследства, а если ее нет или не хватает, то из завещанного имущества.
Есть ли разница между обязательной долей по наследству при завещании и по закону
Разница между обязательной долей по закону и завещанию прослеживается по следующим пунктам:
- Категория получателей. При наследовании по закону право на нее принадлежит исключительно иждивенцам (так как первая очередь преемников — дети, родители, супруг — наследует и так).
- Размер. Рассчитывается по разным алгоритмам — при наследовании по закону зависит от количества наследополучателей, по завещанию — от размера доли, положенной по закону.
- Влияние на доли других наследников. Преемники по закону лишаются части положенного им имущества в пользу доли иждивенца, в то время как лицам, указанным в волеизъявлении, приходиться «делиться» только, если им завещано все имущество.
Правообладателями обязательной доли по закону и по личному распоряжению наследодателя, как привило, являются разные люди. Но возможно и иное развитие событий, как в следующем примере.